Tous vos clients,
avec leur historique
Particuliers et entreprises, adresses de facturation et de chantier, notes : chaque fiche client affiche ses chantiers, ses devis et ses factures.
Cas d'usage pour la gestion clients (crm)
Exemples de situations, avec ce qu'Artiscan fait aujourd'hui.
Client particulier en rénovation
Retrouvez sur sa fiche les devis envoyés, acceptés ou refusés, les factures et les chantiers, avec vos notes.
Client professionnel
Une entreprise cliente avec raison sociale, forme juridique et informations légales, et l'historique de vos devis et factures.
Créer le client en faisant le devis
Créez le client directement depuis le devis, sans passer par une autre page : il est ajouté à votre fichier.
Tout ce dont vous avez besoin pour
la gestion clients (crm)
Ce que vous trouvez dans Artiscan pour cette fonctionnalité.
Fiche client complète
Coordonnées, type (particulier ou entreprise), informations légales, adresses de facturation et de chantier, notes.
Historique devis, factures, chantiers
Chaque fiche a des onglets Chantiers, Devis et Factures, avec des liens directs vers les documents.
Recherche et tri
Retrouvez un client par son nom dans la liste, triez et parcourez votre fichier, sur ordinateur comme sur téléphone.
Création depuis le devis
Sélectionnez un client existant ou créez-le au moment de rédiger le devis.
Import et export : pas encore
L'import de contacts en masse (Excel, carnet d'adresses) et l'export du fichier clients ne sont pas encore disponibles.
Relances et segments : pas encore
Il n'y a ni relances automatiques, ni étiquettes de segmentation, ni campagnes d'emails.
Un fichier clients simple et relié
Ce que fait la gestion clients aujourd'hui
Une fiche, tout l'historique
Devis, factures et chantiers d'un client sont visibles depuis sa fiche, sans recherche dans plusieurs dossiers.
Données cloisonnées par entreprise
Les données de vos clients ne sont accessibles qu'aux comptes de votre entreprise.
Adresse du chantier distincte
L'adresse de facturation et l'adresse des travaux peuvent être différentes.
Pas encore disponible
Import/export en masse, relances automatiques, segmentation.
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur la gestion clients (crm) avec Artiscan.
Pas encore. L'import en masse n'est pas disponible : les clients se créent un par un, depuis la liste des clients ou directement depuis un devis.
Oui. Le client choisi sur un devis est relié au devis, au chantier créé à la signature et aux factures qui en découlent. Tout apparaît dans les onglets de sa fiche.
Non. Il n'y a pas de relance automatique. Le tableau de bord liste les devis en attente et les factures en retard pour que vous puissiez relancer vous-même.
Oui, dans le navigateur du téléphone : la liste des clients a une présentation adaptée au mobile.
Un fichier clients relié à vos devis et factures
Pour un artisan, le fichier clients se résume souvent à un répertoire de téléphone et à des dossiers éparpillés. Retrouver le devis envoyé à un client il y a six mois, ou vérifier ce qu'il reste à facturer, prend du temps.
Avec Artiscan, chaque client a une fiche qui regroupe ses coordonnées, ses adresses (facturation et chantier), vos notes, et l'historique de ses devis, factures et chantiers. Les clients se créent depuis la liste ou au moment de rédiger un devis.
Ce n'est pas encore un CRM marketing : pas d'import en masse, pas de segmentation, pas de relances automatiques.
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